FAQ

Die hier aufgeführten Inhalte beantworten die wichtigsten Fragen rund um unsere Leistungen, Veranstaltungen und Fortbildungen. Ziel dieses FAQ-Bereichs ist es, zentrale Informationen kompakt bereitzustellen und Ihnen eine effiziente Klärung häufig auftretender Anliegen zu ermöglichen.

Allgemeines

Was ist das FOA Institut?

Das FOA Institut – die Family Office Academy – ist eine stiftungsgetragene, unabhängige Institution, die sich auf die Aus- und Weiterbildung im professionellen Management großer Privat- und Familienvermögen spezialisiert hat. Zielgruppen sind insbesondere Unternehmerfamilien, Stiftungsunternehmen, Family Offices sowie deren Berater.

Die Qualität der Inhalte des FOA Instituts wird durch einen eigenständigen Beirat sichergestellt, der sich aus erfahrenen Persönlichkeiten aus Vermögensmanagement, Recht, Steuern, Wissenschaft und Family Office-Praxis zusammensetzt.

FAQ Zertifizierungslehrgang Certified Family Officer (FOA) *ELITE Prädikat

Die folgenden Fragen und Antworten geben einen umfassenden Überblick über Inhalte, Voraussetzungen und Abläufe des Zertifizierungslehrgangs. Sollten Sie weitere Fragen haben, steht Ihnen das Team des FOA Instituts gerne zur Verfügung!

An wen richtet sich der Zertifikatslehrgang?

Der Lehrgang richtet sich an:


  • Mitarbeitende in Single und Multi Family Offices,
  • Vermögensträger und Mitglieder von Unternehmerfamilien, die Verantwortung übernehmen wollen,
  • Steuerberater und Rechtsanwälte mit Fokus auf Private Clients und Family Offices,
  • Wealth Manager, Vermögensverwalter und Investment Professionals,
  • Finanzplaner, Stiftungsfachleute und Treuhänder,
  • Spezialisten aus Private Banking, Corporate Finance und Nachfolgeplanung

Was ist in der Lehrgangsgebühr enthalten?

Die Gebühr umfasst sämtliche Ausbildungs- und Veranstaltungskosten:


  • Teilnahme an allen Modulen des Zertifikatslehrgangs
  • Bereitstellung der Arbeitsunterlagen
  • Teilnahme an allen Leistungskontrollen
  • Zertifizierungsverfahren
  • Pausenverpflegung und Mittagessen an Präsenzterminen

Kann ich ein verpasstes Modul oder einzelne Unterrichtstage nachholen?

Ja, versäumte Module können im Rahmen nachfolgender Lehrgänge kostenfrei nachgeholt werden. Voraussetzung ist eine rechtzeitige schriftliche Abmeldung spätestens 3 Werktage vor Beginn des Moduls.

Aus didaktischen Gründen empfehlen wir jedoch, alle Module mit derselben Gruppe zu absolvieren, um optimale Lernergebnisse zu erzielen.

Kann ich eine verpasste Klausur zu einem späteren Zeitpunkt nachholen?

Ja, versäumte Klausuren können in einem späteren Lehrgang nachgeholt werden. Klausuren können in Härtefällen auch dann nachgeschrieben werden, wenn die zugehörige Unterrichtseinheit nicht besucht wurde, insofern eine ausreichende Vorbereitung durch die Unterlagen sichergestellt wird.

Was geschieht, wenn ich eine Klausur nicht bestehe?

Eine nicht bestandene Klausur kann bei einem der folgenden Termine wiederholt werden. Bereits erreichte Anwesenheiten und bestandene Prüfungen bleiben uneingeschränkt gültig.

Welche Voraussetzungen sind für das Führen des Titels „Certified Family Officer (FOA) *ELITE Prädikat“ notwendig?

Voraussetzung für die Erstzertifizierung sind:


  1. Erfolgreiche Teilnahme am Zertifikatslehrgang
  2. Erfolgreiches Bestehen aller Leistungskontrollen sowie
  3. Nachweis relevanter praktischer Erfahrung

Kann bei Lehrgangsabschluss die praktische Erfahrung noch nicht nachgewiesen werden, darf der Titel nach Ermessen des Beirats dennoch verliehen werden. Die Praxiserfahrung muss jedoch spätestens im Rahmen der ersten Rezertifizierung nachgewiesen werden.

Einzelheiten zum Zertifizierungsverfahren entnehmen Sie bitte den Zertifizierungsrichtlinien.

Wie darf mit dem Titel Certified Family Officer (FOA) *ELITE Prädikat geworben werden?

Nach Verleihung des Titels dürfen das Zertifikat und das vom FOA Institut bereitgestellte Logo in E-Mail-Signaturen, auf Briefpapier oder in anderen professionellen Kontexten verwendet werden.

Ist eine Rezertifizierung erforderlich?

Ja, die Gültigkeit einer Zertifizierung beträgt zwei Jahre. Eine fristgerechte Rezertifizierung ist zwingende Voraussetzung, um den Titel weiterführen zu dürfen. Der Antrag auf Rezertifizierung muss spätestens sechs Wochen vor Ablauf der Zertifizierungsperiode gestellt werden.

Welche Inhalte werden für die Rezertifizierung anerkannt?

Anerkannt werden sämtliche fachlich relevanten Weiterbildungsmaßnahmen anerkannter Qualitätsanbieter im In- und Ausland (z.B. Seminare, Konferenzen, Workshops und Online-Formate), soweit sie Family Office-relevante Inhalte behandeln und die Qualitätsstandards erfüllen. Zur Orientierung dienen die im Zertifikatslehrgang vermittelten Inhalte.

Es müssen innerhalb von zwei Jahren mindestens 20 FOA-Credits erworben werden; ein FOA-Credit entspricht einer Stunde Fortbildungszeit.

Wie wird das Alumni-Netzwerk nach Lehrgangsende gefördert?

Certified Family Officer (FOA) *ELITE Prädikat werden jährlich im Rahmen des ELITE Forums zum Alumni-Treffen eingeladen. Zudem wird bereits während des Lehrgangs – unter Einhaltung der DSGVO – ein Austausch von Kontaktdaten ermöglicht.

Haben Sie noch weitere Fragen?

Sollte sich Ihre Frage innerhalb unserer FAQ nicht beantwortet haben, wenden Sie sich gerne direkt an uns!

Unsere Kontakt-Informationen finden Sie hier.