Certified Family Officer (FOA) *ELITE Prädikat – Vertiefungsmodul I *neuer Zertifizierungslehrgang*

Mit der steigenden Komplexität moderner Vermögens- und Lebensstrukturen nimmt bei vermögenden Familien der Wunsch nach unabhängiger, integrativer und langfristig angelegter Begleitung deutlich zu. In diesem Umfeld entwickelt sich die Rolle des Family Officers zu einer zentralen, strategisch relevanten Vertrauensfunktion.

An diesem Punkt knüpft der Zertifikatslehrgang *Certified Family Officer (FOA) – ELITE Prädikat an.

Das Programm vermittelt fundiertes, fachübergreifendes Know-how aus sämtlichen relevanten Disziplinen der Family-Office-Arbeit und befähigt die Teilnehmenden, als verlässliche Ansprechpartner, Strukturgeber und strategische Lotsen für anspruchsvolle Privat- und Familienvermögen zu agieren.

Ziel der Ausbildung ist es, Persönlichkeiten zu qualifizieren, die Vermögenswerte nicht nur administrieren, sondern diese vorausschauend weiterentwickeln, langfristig absichern und über Generationen hinweg verantwortungsvoll begleiten.

Ab Donnerstag, 10. Dezember 2026

09:00 Uhr – 18:00 Uhr

Präsenz

Dozenten

Dozenten

Aufbau & Inhalt des Lehrgangs

Vertiefungsmodul I

Recht, Organisation & Strukturen

  • Relevante Rechtsthemen für Family Officer: Gesellschaftsund Vertragsrecht, Asset Protection, Testament & Co.
  • Unternehmens- u. Vermögensnachfolge im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht
  • Spezialist für Unternehmenstransaktionen. Wir begleiten unsere Mandanten beim Unternehmensverkauf, Unternehmenskauf und Fundraising.
  • Best Practice: Strategische Asset Allocation, Liquides Asset Management, Vermögensverwaltung & Behavioral Finance
  • Vermögensverwaltung: Investmentstrukturen, Club-Deals, Family & Friends

Die Uhrzeiten
Jeweils 1. Tag (donnerstags) – 09.30 – 18.00 Uhr
Jeweils 2. Tag (freitags) – 09.00 – 18.00 Uhr
Jeweils 3. Tag (samstags) – 09.00 – 16.30 Uhr

Der Kursort
Sofitel Hotel München Bayerpost

Zu den Lehrgangsunterlagen

Anmeldung

Die Module des Zertifikatslehrgang *ELITE Prädikat werden nicht einzeln angeboten. Die Anmeldung für den gesamten Lehrgang finden Sie hier.