Certified
Family Officer (FOA) 

*ELITE Prädikat

Zertifikatslehrgang für professionelle Family Office-Führung

Leitgedanke

In einer zunehmend komplexen Vermögens- und Lebensrealität wächst für wohlhabende Familien der Bedarf an unabhängiger, ganzheitlicher und langfristig ausgerichteter Betreuung. Der Beruf des Family Officers gewinnt in diesem Kontext an strategischer Bedeutung als vertrauensvolle Schnittstelle.

Genau hier setzt der Zertifikatslehrgang Certified Family Officer (FOA) *ELITE PRÄDIKAT an.

Inhalte

Der Zertifikatslehrgang vermittelt interdisziplinäres Fachwissen bezüglich aller relevanten Bereiche der Family Office-Praxis und qualifiziert Sie zu einem vertrauenswürdigen Gesprächspartner, Strukturgestalter und strategischen Navigator für große Privat- und Familienvermögen in der DACHLI-Region.

Unser Ziel ist die Aus- und Weiterbildung von Persönlichkeiten, die Vermögen nicht nur verwalten, sondern nachhaltig sichern, entwickeln und generationsübergreifend begleiten können.

FOA Park
FOA Park

Exzellenz im Family Office –
Wissen, das verbindet 

Vermittelte Kompetenzen

  • Steuer-, Rechts- und Vermögensstrukturen im Zusammenspiel verstehen und gestalten,
  • komplexe Finanzstrukturen analysieren und steuern,
  • Familien und Mandanten in strategischen Vermögensfragen unabhängig beraten,
  • generationsübergreifende Familienverfassungen und Governance-Modelle entwickeln,
  • Risiken, Interessenlagen und familiäre Dynamiken professionell einordnen und lenken,
  • Prozesse im Family Office effizient organisieren und rechtssicher abbilden.

Für wen ist dieser Lehrgang geeignet?

Der Zertifikatslehrgang ist konzipiert für Fach- und Führungskräfte, die in einem anspruchsvollen und professionellen Umfeld mit wesentlichen Vermögenswerten arbeiten oder künftig tätig werden möchten, insbesondere für:

  • Mitarbeitende in Single und Multi Family Offices,
  • Vermögensträger und Mitglieder von Unternehmerfamilien, die Verantwortung übernehmen wollen,
  • Steuerberater und Rechtsanwälte mit Fokus auf Private Clients und Family Offices,
  • Wealth Manager, Vermögensverwalter und Investment Professionals,
  • Finanzplaner, Stiftungsfachleute und Treuhänder,
  • Spezialisten aus Private Banking, Corporate Finance und Nachfolgeplanung.

Die Uhrzeiten

Jeweils 1. Tag (donnerstags)
09.30 – 18.00 Uhr

Jeweils 2. Tag (freitags)
09.00 – 18.00 Uhr

Jeweils 3. Tag (samstags)
09.00 – 16.30 Uhr

Der Kursort

Sofitel München Bayernpost
Grundlagenmodul
Vertiefungsmodul I & II & III

 

Lehrgangsgebühr

6.000,00 EUR (zzgl. MwSt.)

Die Termine

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Fachliche Leitung

Prof. Dr. Swen Bäuml

Prof. Dr. Swen Bäuml ist Wirtschaftsjurist und Steuerberater sowie Professor für Steuerrecht.

Seine Beratungsschwerpunkte sind die Besteuerung großer Familienvermögen im betrieblichen und privaten Bereich, die Gestaltung von Unternehmensnachfolgen und Vermögens-strukturierungen, das Nachfolge- und Generationenmanagement sowie die Organisations- und Strukturberatung von Family Offices.

Als Gründungsmitglied des FOA Instituts verantwortet er in der Rolle des fachlichen Leiters gemeinsam mit dem Beirat die Didaktik und Inhalte des Zertifikatslehrgangs.

Aufbau & Inhalt des Lehrgangs

Grundlagenmodul

„Vermögen, Familie & Unternehmen“
unter anderem mit Prof. Dr. Swen Bäuml, Klaus Kuder, Marc Nilles, Udo Kröger, Daniel Hug, Axel Wochinger sowie Constantin Freiherr von Wendt:
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Vertiefungsmodul I (mit Klausur)

„Recht, Organisation & Strukturen“
unter anderem mit Prof. Dr. Clemens Just, Soufian Bender, Rainer Witt, Marc Sebastian Rütten sowie Nicole Schreiber:
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Vertiefungsmodul II (mit Klausur)

„Investment, Governance & Nachfolge- und Generationenmanagement“
unter anderem mit Dr. Frank Halter, Prof. Dr. Swen Bäuml, Dr. Christoph Kind, Dr. Katharina Garbers-von Boehm sowie Dr. Rafael Walter:
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Vertiefungsmodul III (mit Klausur)

„Steuern, Vermögensführung & Family-Ambassadorship“
unter anderem mit Thomas Henk, Torsten Leidig, Barbara Lewandowicz, Frank Kratochwil, Andreas Schiemenz, Carl Graf von Hohenthal sowie John Eulenburg:
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FOA Meetingroom
FOA Office
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Zertifizierung

Mit erfolgreichem Abschluss des Zertifizierungslehrgangs erwerben Sie das „Certified Family Officer (FOA) *ELITE Prädikat“. Dieses Zertifikat steht für höchste Professionalität, Integrität und Fachkompetenz im Umgang mit großen Privat- und Familienvermögen. Die Zertifizierung umfasst:

  • Nachweis vertieften theoretischen Fachwissens über alle relevanten Themenbereiche,
  • Dokumentierte praktische Erfahrung in der Betreuung von Privatund Familienvermögen,
  • Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung zur Rezertifizierung alle zwei Jahre.
Zu den Zertifizierungsrichtlinien
Zertifikatsträger

Der Beirat

Der Beirat des FOA Instituts gibt strategische Orientierung, begleitet die inhaltliche Ausrichtung des Zertifikatslehrgangs und bündelt die Erfahrung von Family Offices für Family Offices. Der Beirat garantiert höchste fachliche Ansprüche an Tiefe und Qualität sowie praktische Relevanz der Inhalte.

Wissenschaftlicher Beirat
Praxisbeirat

Die Dozentinnen und Dozenten

Der Zertifikatslehrgang wird von ausgewiesenen Expertinnen und Experten der Family Office-Praxis sowie aus den relevanten Bereichen Steuern, Recht, Vermögensanlage, Governance und Unternehmensführung gestaltet.

Ein Großteil unserer Dozenten stammt aus dem Kreis der von der FAZ ausgezeichneten Experten sowie aus der Autorenschaft des „Handbuch Family Office“ im C.H. Beck-Verlag.

Es dozieren für Sie: